【管家婆CRM软件】环保检测行业案例信息化管理方案分享

• 员工的工作饱和度低：大量销售和检测人员外出，工作质量和效果无从知晓，工作难以复盘
• 客户复检率低：客户维护不到位，老客户流失快新客户开发难
• 项目流转耗时长：检测需要各部门配合，纸质的签字签收导致沟通成本巨大，项目利润下降
• 成本难把控：商务成本巨大，都花费在谁身上

外勤签到签退+播报让工作过程可视化：员工之间相互监督，不再是之前上下级的管理模式行踪轨迹透明化形成一种积极向上，良性比较的工作氛围

日程管理+日程类型让员工管理可视化：日程类型：分成客户回访、采样、做报价单、项目开发、客户开发、做标书、环境查勘等，可以以此查看员工工作是否饱和？工作重心是在客户开发、还是客户维护上面？分析员工状态。

客户分类管理+客户核心资料档案库让客户管理标准化：客户分为目标、意向、成交，成交里面分一般客户、金牌客户、银牌客户（根据复检率划分）。环境检测行业客户性质比较多，对企业、国企、政府单位都有对应模板；风险客户是指检测后没有回款进入失信名单；流失客户是做了一次没有续签。每一类客户不同机制跟进

通过项目类型管理不同的环境检测类别：设置不同的项目跟进管理阶段任务以及项目信息表，以项目编号为唯一性查询，去进行客户+项目的管理。

常见的环境监测流程：收集信息，项目评审，商务报价，合同签订，任务分配、回款；

商务报价分条件审核工作流：价格大于8折自行确认，6-8折需要部门负责人确认，项目利润评估，小于6折须要经过总经理进行审核，规避风险，或者客户报价不一致的问题，减少飞单率。

合同模板与变更记录减少流程：合同分为主合同+增补合同+服务协议+技术协议，检测行业涉及到多次变更补充合同、多次回款记录、提醒、查询，减少和财务沟通成本。

快速管理合同预警，不错过应收款项，减少坏账风险；

报销模板快速发起费用报销，随时报销随时审核，针对部门，人员，费用类型进行统计汇总，清晰知晓每一分钱的走向

自定义配置流程流转节点和条件减少部门协调沟通内耗

检测任务单

样品流转记录单：确保样品保质期

项目报备单：大项目自己公司技术无法处理的情况下

特价申请单：特殊情况下的特殊价格处理

业务管理

• 不同客户建立不同的管理机制，精细化管理客户，做客户深耕；清楚知道客户给我贡献了多少产值，花了多少成本，客户的价值等级；清楚客户的前世今生，真正做到零交接
• 根据不同类型的项目设置不同的项目信息表，根据项目不同阶段需要提交的信息不同，规范项目流程，规避项目实施风险；流程化管理合同签订，审批，收款，变更，到期提醒，续签减少统计和对沟通工作
• 项目上自定义配置流程流转节点和条件减少内耗
• 成本把控实现企业正向发展

数据汇总分析：员工行为数据、客户数据、项目进度数据、成本、报销、费用数据全部自动化生成。